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Aug 27, 2023

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A REIT (Real Estate Investment Trust) is one very effective way for investors to

Un REIT (Real Estate Investment Trust) è un modo molto efficace per gli investitori di accedere all'esposizione agli investimenti immobiliari e finanziari immobiliari. I REIT sono società che investono o prestano a beni immobili che producono reddito attraverso una vasta gamma di attività. Ciò include vendita al dettaglio, industriale, multifamiliare, stoccaggio, terreni, debito e tutte le altre forme di beni immobili.

Investire in REIT e nel settore immobiliare in generale è un modo utile per diversificare i rendimenti di altri asset come obbligazioni e azioni. I REIT possono anche offrire grandi dividendi, sotto forma di affitto dell'inquilino, rendendo i proprietari di REIT come proprietari e fornendo un reddito regolare.

Utilizzando lo Zacks Rank ho identificato tre REIT con un rango elevato e rendimenti da dividendi superiori al 10%.

Fiducia immobiliare dell'Arbor

Arbor Realty Trust ABR investe in un portafoglio di attività finanziarie strutturate nei mercati immobiliari multifamiliari, unifamiliari in affitto e commerciali negli Stati Uniti. ABR è un investitore in vari prodotti immobiliari tra cui debito ponte, mezzanino e ipotecario, nonché azioni privilegiate. Inoltre, ABR non è soggetta alle imposte federali sul reddito delle società se distribuisce almeno il 90% del proprio reddito imponibile ai propri azionisti

Arbor Realty Trust fa parte di un sottoinsieme di REIT che agiscono come gestori di portafoglio di vari prodotti finanziari immobiliari, piuttosto che come gestori effettivi di beni immobili fisici. Tutti i REIT nell'articolo sono gestori di debito e prodotti finanziari.

ABR attualmente guadagna uno Zacks Rank #1 (Strong Buy), indicando un trend positivo di revisione degli utili. A causa del rapido aumento dei tassi di interesse nell’ultimo anno, ABR, insieme a molte altre società di finanza immobiliare, stanno ora guadagnando più interessi sui loro prestiti.

Attualmente scambiato a 8x gli utili futuri a un anno, ABR è al di sotto della sua mediana decennale di 10x e ben lontano dal suo massimo di 18x. Per addolcire ulteriormente l’accordo, Arbor offre un rendimento da dividendi del 10,5%, riempiendo le tasche dei suoi investitori.

Fonte immagine: Zacks Investment Research

ABR ha aumentato costantemente i suoi dividendi per un decennio e ha aumentato il pagamento in media dell’11% negli ultimi cinque anni.

Fonte immagine: Zacks Investment Research

Apollo Finanza immobiliare commerciale

Apollo Commercial Real Estate Finance ARI è un REIT con capitalizzazione di mercato di 1,6 miliardi di dollari e un rendimento da dividendi del 12%. ARI opera sotto il noto private equity e gestione patrimoniale alternativa Apollo Global Management.

ARI è un fondo di investimento immobiliare che origina e investe principalmente in mutui senior, prestiti mezzanini e altri investimenti di debito legati a immobili commerciali garantiti da proprietà negli Stati Uniti e in Europa. ARI offre finanziamenti per tutta la gamma di tipologie di immobili commerciali.

ARI vanta uno Zacks Rank #1 (Strong Buy), che indica un forte trend di revisione degli utili. Apollo Real Estate Finance ha beneficiato e continua a beneficiare del contesto di tassi di interesse in aumento. Nel grafico sottostante possiamo vedere che le stime dell’EPS per il 2023 sono aumentate vertiginosamente negli ultimi 30 giorni. Si prevede che la crescita delle vendite del trimestre in corso aumenterà del 33% a 74 milioni di dollari, e si prevede che gli utili del trimestre in corso aumenteranno del 23% a 0,43 dollari per azione.

Fonte immagine: Zacks Investment Research

ARI viene scambiato con un multiplo degli utili futuri a un anno di 7,5x, che è in linea con la media del settore e inferiore alla mediana a 10 anni di 10x.

Fonte immagine: Zacks Investment Research

Two Harbours Investments Corp

Two Harbors Investment Corp TWO è un fondo di investimento immobiliare che si concentra sugli investimenti, sul finanziamento e sulla gestione di titoli garantiti da ipoteche residenziali e mutui ipotecari. Two Harbors investe in un portafoglio di titoli garantiti da ipoteca, concentrandosi sulla selezione dei titoli e sul valore relativo di vari settori all'interno del mercato dei mutui.

Vale la pena notare che il titolo TWO non si è comportato molto bene negli ultimi dieci anni, perdendo il -38% in quel periodo, sottoperformando la media del settore. Pertanto, sebbene il rendimento da dividendi del 14,4% sia estremamente interessante, va notato come il titolo si è comportato storicamente.