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Nov 08, 2023

Le 10 più grandi aziende fintech in America nel 2023

Patrick Collison, cofounder and CEO of Stripe, the payments giant that remains

Patrick Collison, cofondatore e CEO di Stripe, il colosso dei pagamenti che rimane la fintech statunitense privata di maggior valore nonostante il forte calo della sua valutazione.

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l'ultima volta che la tua azienda fintech ha raccolto fondi? Questo, a quanto pare, è un fattore chiave nella nostra classifica annuale delle 10 società fintech private di maggior “valore”, che quest’anno dovrebbe essere accompagnata da un grande disclaimer.

Con le azioni delle società fintech quotate in borsa scese del 60% rispetto al picco dell’autunno 2021, le più grandi società fintech private sono ampiamente sopravvalutate, a meno che non abbiano recentemente effettuato raccolte fondi. Lo testimonia l’esperienza di Stripe, il fiore all’occhiello del fintech, una fiorente azienda che ha recentemente visto la sua valutazione ridotta a 50 miliardi di dollari, un calo del 47% rispetto alla valutazione di 95 miliardi di dollari ricevuta due anni fa. Nonostante il calo delle valutazioni, Stripe detiene ancora il primo posto quando si tratta di fintech private di maggior valore. Al contrario, la società Klarna, acquista ora, paga dopo, che era al secondo posto nella nostra lista del 2022 con una valutazione di 46 miliardi di dollari, ha subito un drammatico calo di valutazione dell’85%, a 6,7 ​​miliardi di dollari, durante un round di finanziamento nel luglio 2022. Ciò l’ha spinta fuori dal mercato. interamente questo elenco.

In conclusione: la nostra top 10 è, come negli anni passati, basata sull'ultimo valore di raccolta fondi pubblica di una fintech e ogni azienda presente nell'elenco di quest'anno, diversa da Stripe, è stata valutata l'ultima volta più di un anno fa. La maggior parte degli altri top 10 di quest'anno probabilmente dovrebbero subire un grosso taglio se andassero a raccogliere più fondi oggi. Un esempio notevole di ciò è OpenSea, che era valutato 13,3 miliardi di dollari quando ha chiuso il suo ultimo round nel dicembre 2021. Allora, i token non fungibili erano di moda e OpenSea era il principale mercato NFT. Ora non è più il leader e la bolla NFT è scoppiata: il volume delle transazioni mensili di OpenSea è crollato da 4,81 miliardi di dollari nel gennaio 2022 a 191 milioni di dollari il mese scorso.

Anche se un taglio delle valutazioni può essere una pillola difficile da digerire, almeno le aziende che stanno facendo il grande passo sono ancora attive e funzionanti. L'anno scorso, l'exchange di criptovalute FTX occupava il terzo posto nella classifica fintech più preziosa. Oggi, dopo una sorprendente implosione alimentata dalle frodi, la borsa è in bancarotta e si è assicurata un posto nella sala della vergogna degli affari, insieme alla società di investimento di Enron e Bernie Madoff.

Come altre società fintech, la maggior parte delle aziende presenti nel nostro elenco stanno tagliando in modo aggressivo i costi, spesso ridimensionando i propri team. Chime, che è la seconda nella lista con 25 miliardi di dollari, rispetto alla quarta dello scorso anno (a causa della scomparsa di Klarna e FTX), ha licenziato il 12% dei suoi lavoratori lo scorso novembre. Nello stesso mese Stripe ha licenziato il 14% del personale. (Si dice che i 6,5 miliardi di dollari raccolti a marzo saranno utilizzati per offrire liquidità ai dipendenti e per pagare le tasse associate, e non per operazioni commerciali in corso.) Anche Plaid, Brex, Bolt, Blockchain.com, OpenSea e GoodLeap hanno licenziato da allora l’inizio del 2022. I numerosi tagli di personale in tutto il settore hanno fatto guadagnare al 2022 il titolo di “Anno dei licenziamenti” e le prospettive per le startup con riserve di liquidità basse o modelli di business inadeguati sono desolanti.

Con il calo delle valutazioni e dei finanziamenti del fintech, la coniazione di nuovi “unicorni” – società del valore di 1 miliardo di dollari o più – si è quasi arrestata. Secondo CB Insights, nel primo trimestre di quest’anno è stato coniato un solo nuovo unicorno fintech, rispetto ai 31 del primo trimestre del 2022. Il finanziamento totale del fintech nel trimestre è stato di 15 miliardi di dollari in tutto il mondo, in calo rispetto ai 28 miliardi di dollari dell’anno precedente, e oltre il 40% di quei 15 miliardi di dollari è andato a Stripe.

A sostituire Klarna e FTX nella lista di maggior valore di quest'anno sono la società di checkout con un clic Bolt (nona con 11 miliardi di dollari) e la piattaforma di sviluppo per applicazioni basate su blockchain Alchemy (decima con 10,2 miliardi di dollari). Entrambi hanno lo stesso valore dell’anno scorso, ma la soglia per entrare nella lista è scesa da 12 miliardi di dollari.

Paradossalmente, a causa delle difficoltà del fintech, nel 2023 il fatturato nella lista di maggior valore è stato in realtà inferiore rispetto agli anni precedenti: nessuno dei premiati dello scorso anno si è quotato in borsa e nessuna nuova azienda ha ricevuto enormi finanziamenti che le abbiano inserite nella lista. Stripe, che si prevedeva venisse quotata in borsa prima che il mercato subisse una flessione, ha invece optato per consentire ai dipendenti di vendere azioni nel mercato privato – lo scopo della sua raccolta fondi di 6,5 miliardi di dollari.